Branche: Recht und Steuern

KI-Automatisierung für Kanzleien und Steuerberatung

In Kanzleien und Steuerbüros geht viel Zeit an Unterlagen verloren, die unvollständig kommen, und an Prüfungen, die nach festen Mustern laufen. Wir bauen KI-Agenten, die einsammeln, vorbereiten und markieren. Die rechtliche und steuerliche Bewertung bleibt bei Ihnen.

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Wo heute Zeit verloren geht

Mandantenbelege kommen spät, unvollständig und in jedem denkbaren Format.
Verträge werden Klausel für Klausel gegen die eigenen Standards gelesen.
Bescheide und Fristen kommen über mehrere Postfächer an und müssen sofort erfasst werden.

So läuft ein Agent bei Ihnen

Der genaue Ablauf richtet sich nach Ihrem Prozess und Ihren Systemen.

Einsammeln
Der Agent erinnert Mandanten an fehlende Belege und nimmt sie per Mail oder Upload an.
Auslesen
Er liest Betrag, Datum, Leistung und Steuersatz und erkennt Doppelte.
Vorkontieren
Jeder Beleg bekommt einen Buchungsvorschlag mit Begründung.
Prüfen und übernehmen
Ihr Team prüft die Vorschläge und übernimmt sie wie gewohnt in DATEV.

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Ein Auszug aus unseren Projekten

Jede Lösung bauen wir einzeln für den jeweiligen Betrieb. Die Liste zeigt eine Auswahl, Ihr Prozess muss nicht darin vorkommen.

Legal
Intelligentes Dokumentenmanagement
90% schnellere Dokumentensuche und 70% weniger manuelle Ablagearbeit durch KI-Klassifizierung.
Zum Projekt →

Was ein Agent bei Ihnen übernehmen kann

Anwendungsbeispiel: So kann das bei Ihnen aussehen. Kein Kundenprojekt.
Vertragsprüfung im Agententeam
Ein Agent liest den Vertrag, ein zweiter gleicht jede Klausel mit Ihrem Playbook ab, ein dritter sucht aktuelle Rechtsprechung zu strittigen Punkten. Heraus kommt eine markierte Fassung mit Änderungsvorschlägen und Fundstellen. Die Entscheidung trifft die Anwältin.

Bürokratieabbau in Kanzleien und Steuerbüros

Gegen einen Steuerbescheid bleibt ein Monat für den Einspruch, gerechnet ab dem vierten Tag nach Versand. Der Agent gleicht jeden Bescheid mit der eingereichten Erklärung ab, markiert Abweichungen und trägt die Frist ein. Eingänge aus beA und beSt liest er sofort und legt sie mit Frist in die Akte.

Ihre Systeme bleiben

Der Agent arbeitet mit den Programmen, die Sie schon einsetzen, zum Beispiel:

DATEV
Kanzleisoftware
beA und beSt
Dokumentenmanagement
E-Mail

Wo der Mensch entscheidet

Bewertung, Beratung und Unterschrift bleiben beim Berufsträger. Der Agent schreibt Entwürfe und markiert, wo er unsicher ist.

So arbeiten wir

Drei Schritte: Auswahl, Angebot, Pilot. Im kostenlosen Automations-Check klären wir, welcher Prozess sich für den Anfang eignet und welche Zugänge wir brauchen. Das Angebot kommt mit Kosten-Nutzen-Analyse und zum Festpreis. Ein Agent ist in ein bis zwei Tagen aufgebaut, der Test mit echten Fällen läuft in derselben Woche. Das Ergebnis gehört Ihnen.

Datenschutz

Wir arbeiten DSGVO-konform über europäische Infrastruktur, ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gehört zum Standard. Auf Wunsch laufen die Modelle lokal auf Ihrer Hardware, dann verlassen die Daten Ihr Haus nicht.

Wirkung

Je nach Prozess sparen wir im Durchschnitt 20 bis 80 Prozent der Prozesskosten ein. Das ist eine eigene Angabe von Sophera, keine Studie. Vor allem bekommen Ihre Mitarbeiter Zeit für die Arbeit zurück, für die sie eingestellt wurden.

Häufige Fragen

Wie passt das zur Verschwiegenheitspflicht?

Wir verpflichten uns vertraglich zur Verschwiegenheit, wie es § 43e BRAO und § 62a StBerG für Dienstleister von Kanzleien vorsehen. Auf Wunsch laufen die Modelle lokal in Ihrer Kanzlei. Alternativ arbeiten wir DSGVO-konform über europäische Infrastruktur, mit Vertrag zur Auftragsverarbeitung.

Müssen wir an DATEV etwas ändern?

Nein. Der Agent arbeitet vor DATEV: Er sammelt, liest und kontiert vor. Ihr Team übernimmt die Ergebnisse wie gewohnt.

Wie schnell läuft der erste Agent?

Ein Agent ist in ein bis zwei Tagen aufgebaut. Den Test mit echten Fällen machen wir in derselben Woche, der Pilot startet meist noch in der ersten Woche. Vorher klären wir, welche Zugänge zu Ihren Systemen wir brauchen.

Was kostet eine Automatisierung?

Wir arbeiten ausschließlich zum Festpreis. Den Preis nennen wir im Angebot, nachdem wir im kostenlosen Automations-Check die offenen Fragen geklärt haben. Danach fallen nur die Nutzungskosten der KI-Modelle an, die direkt bei Ihnen abgerechnet werden. Es gibt kein Abo und keine Betriebspauschale.

Wer kümmert sich nach dem Start um den Betrieb?

Jede Automatisierung bekommt einen Wartungsagenten, der im Festpreis enthalten ist. Er überwacht den Betrieb, prüft jede Schnittstelle auf Änderungen und testet Änderungen gegen alte Fälle. Was er nicht selbst lösen kann, geht als Ticket an Ihre IT.

Welcher Prozess eignet sich bei Ihnen für den Anfang?

Im kostenlosen Automations-Check klären wir das gemeinsam, zusammen mit den Zugängen, die wir dafür brauchen.